澳门市内店持续推进，上海成立市内免税店有限公司。中免、澳博强强联合，市内免税店与澳门机场店优势互补。市内免税市场空间广阔，如果政策宽松中免最大程度受益。
业绩高增长、利好政策孕育，看好市内店长期成长，维持“买入”。公司作为国内免税龙头，近期整合国内版图动作频频。2018 年下半年公司取代 DFS 成为海免独家供货商，划转 83 家子公司至中免(海南)总部，当前离岛免税放宽政策落地预期孕育，公司未来有望充分受益。此次筹划布局澳门、上海市内免税店，显示公司积极拓宽免税渠道、多元发展决心。长期看政策红利有望释放，公司品牌和规模优势持续提升，盈利能力爬坡。考虑到新店尚未落地开业，暂维持盈利预测，18-20 年 EPS 2.02/2.68/3.16元，对应 PE 29.94/22.54/19.17 倍，维持原目标价和“买入”评级。
（文章来源：华泰证券）
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